半導體產業作為全球重要的科技產業在現代化進程中起到了促進作用，推動了通信、計算、消費電子、醫療保健、交通、清潔能源和無數其他應用的進步，催生了類腦計算、虛擬實境、物聯網、節能傳感、自動化設備、機器人技術和人工智慧，這些新技術都將有望進一步推進社會發展。

各國相繼出臺半導體相關扶持法案，半導體領域產業技術競爭愈發激烈。隨著ChatGPT的發佈，半導體業界掀起AI晶片熱潮，對高端GPU和算力基礎設施提出迫切需求。但疫情結束後，消費市場需求降低。在多重因素疊加下，2023年全球半導體市場規模達到5301億美元，同比下滑8.5%。集成電路市場占半導體市場的比例超過80%，是半導體市場中的重要領域。2023年，全球集成電路市場規模為4311億美元，同比下滑9.9%。

當前全球半導體產業將迎來新一輪的發展機遇。人工智慧為主導的新型應用領域為半導體打開了廣闊的市場空間，市場熱度得到提升，有望在近期觸底反彈。同時，各國半導體產業的發展也遇到一定的挑戰，貿易保護主義勢力抬頭，全球價值鏈和國際產業分工秩序受到一定程度的衝擊，國際形勢更加多變。但整體來說，半導體產業將逐漸回暖。

2023年全球半導體市場規模5301億美元，同比下滑8.5%

2023年，全球半導體市場景氣度總體呈現下行趨勢，各國相繼出臺半導體支持法案以尋求技術及市場領先優勢，但貿易保護主義勢力對全球半導體產業發展造成嚴重衝擊，波及全球價值鏈和國際分工秩序。2023年全球半導體市場規模5301億美元，同比下滑8.5%，增長率同比下降10.7個百分點。

2023年底，以ChatGPT為代表的人工智慧領域出現重大突破，為全球半導體市場打開了巨大的潛在增長空間。英偉達、AMD等GPU和AI晶片製造廠商及算力基礎設施相關企業得到資本市場追捧，估值水準一路上揚。在通用領域大模型的進一步發展完善和應用場景的進一步豐富下，人工智慧晶片和算力基礎設施有望持續帶動配套產業鏈景氣度上行，進而為整個半導體行業復蘇注入強勁動力。

圖1：2011-2023年全球半導體市場規模及增速

2023年主要國家和地區半導體市場規模出現下滑

從半導體市場的主要國家和地區看，自2016年至2023年，美國半導體的市場規模的複合增速最快，達到10.6%。歐洲複合增長率排名第二，為7.5%。中國、其他亞太地區的複合增長率較為相似，均處於4.5%~5.5%之間。

中國已經連續多年成為全球最大的半導體消費市場，2023年，中國半導體市場規模為1553億美元，占比27.1%。歐洲增速最快，具體為1.4%，美國地區為-4.6%，均超過了半導體產業整體增速，而中國和其他亞太地區增速表現不佳，分別為-14.9%和-8.2%。

圖2：2016-2023年主要國家和地區半導體市場規模（十億美）

集成電路貿易主要發生在亞太地區

2023年，受全球半導體產業景氣度下行及地緣博弈影響，全球集成電路出口額增長動力不足，中國集成電路出口額也出現了13.3%的下滑。新加坡和馬來西亞的集成電路貿易額均出現下滑，美國集成電路出口額至2023年仍未超越2000年水準。

中國集成電路出口額已處於全球領先地位，但2023年出口額略有下滑。相較于美日韓三國長期的集成電路淨出口狀態，中國和歐洲近年來多保持著集成電路的淨進口。此外，新加坡作為傳統貿易金融重地，集成電路出口額長期位居全球前三。

表 1: 2022年各國集成電路貿易額（十億美元）

在全球半導體市場自由度國別排名中，新加坡、中國和馬來西亞排名前三

為充分評估全球主要國家半導體市場自由發展程度，WICA從市場、環境、潛力三大維度建構了一個綜合性、完整性的排名指標體系。指標體系涵蓋產業發展潛力、產業發展環境、市場自由度三大一級指標，政策自由度、科技自由度、人才自由度、產業完整度、生產成本、基礎建設、勞動力自由度、貿易自由度、投資自由度九大二級指標。透過更系統、更完善的排名指標體系評估，能夠更真實地反映各國產業市場自由度狀況。

表 2: 2023年全球半導體市場自由度國別排名

新加坡

新加坡在世界半導體出口份額中常年排名前三，是全球傳統貿易與金融重地。國內基礎設施完善，擁有大量高素質半導體人才，國內半導體產業大多由外資企業構成。

中國

中國擁有全球最大的半導體產品應用市場。國內政策使資金和人才等發展要素得到迅速改善，經濟和技術的全球化以及產業轉移也有利於國內製造業升級和半導體產業發展。

馬來西亞

馬來西亞是全球重要的半導體出口國之一，其封測技術和產能在全球市場上享有盛譽。馬來西亞與全球多家半導體企業建立了緊密的貿易夥伴關係，在其設立生產基地和研發中心。

韓國

韓國是全球半導體產業的重要參與者，尤其在記憶體晶片領域佔據領先地位。同時韓國是全球重要的半導體出口國，產品的出口市場遍布全球多個國家和地區。

德國

德國在半導體產業鏈上游技術積累豐厚，主要依靠大量專精特新企業。德國市場環境開放，政策環境友好，有利於半導體產業投資和發展。

關於WICA

世界集成電路協會（World Integrated Circuit Association,簡稱WICA）是由來自全球半導體業界的龍頭企業、研究機構、科研院所、投資機構等共同發起成立的國際性產業組織，協會主要關注、研究集成電路產業鏈核心環節、下游應用市場、全球貿易、人才教育等領域。協會網址：www.wicassociation.org

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【報告下載】：WICA-2023年全球半導體市場自由度國別報告